พวกชอนยออุนมุ่งหน้าเข้าสู่หุบเขากระบี่มรณะ
เป้าหมายของเขาครั้งนี้คือการตามหาหมอเทวดาในตำนานผู้นั้นให้พบ
และสืบเสาะเบาะแสพรรคพวกที่หายสาบสูญไปในหุบเขา
ทว่าตั้งแต่มาถึงหุบเขา คำถามมากมายก็ผุดขึ้นมาในใจ
เกิดอะไรขึ้นกับคณะเดินทางที่เขาส่งมาก่อนหน้านี้
สิ่งใดกันที่ทำให้ยอนมูฮวาผู้เป็นยอดฝีมือระดับแปรสภาพขั้นสูงสุดเสียท่าจนขาดการติดต่อไป
เหล่านักพรตสำนักอู่ตังที่พบในโรงเตี๊ยมมาทำอะไรในหุบเขาแห่งนี้
ผู้เฒ่าลึกลับซึ่งแข็งแกร่งถึงขั้นทำร้ายผู้อาวุโสสี่ยางดันฮวาได้เป็นใครกัน
แต่สิ่งที่รอชอนยออุนอยู่ไม่ได้มีเพียงคำตอบของคำถามเหล่านี้ แต่ยังมีเหตุผลสำคัญ
ว่าเหตุใดที่แห่งนี้ถึงถูกเรียกขานว่าหุบเขากระบี่มรณะ!